Федор, послушник, отправляется в путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал, где им предстоит выполнить важную миссию — убедить оленеводов принять крещение. Их маршрут ведет к отдаленному северному стойбищу, которое жители настороженно называют «краем земли». По прибытии к этому месту миссионеры сталкиваются с неприязнью и сопротивлением местных жителей, которые не горят желанием принимать чуждые им обряды. Атмосфера на этом удаленном краю сурова, и каждый шаг становится настоящим испытанием для героев. Они должны не только преодолеть физические трудности, но и найти общий язык с людьми, чьи традиции и верования значительно отличаются от их собственных. На фоне величественных и беспощадных пейзажей Полярного Урала unfolding drama of faith and cultural clash, revealing the complexities of faith, trust, and the search for understanding в условиях, где свет и тепло человечности кажутся далекими.